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1. Configurando seus Funis e Etapas

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Disponível para o perfil: Administrador, Supervisor e Usuário

Esta documentação detalha o primeiro passo para utilizar o Funil de Oportunidades: a criação da sua estrutura de trabalho.

Aqui, você aprenderá a configurar os Funis (as áreas gerais do seu processo, ex: "Vendas") e as Etapas (as colunas que representam cada fase do processo, ex: "Novo Contato", "Em Negociação").

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Passo 1: Acessando a Área de Configuração

  1. No menu lateral do Painel Admin, clique no ícone "Funil".

  1. No menu superior que aparecerá, clique na aba "Funis".

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Passo 2: Criando um Novo Funil

O "Funil" é o contêiner principal que agrupará suas etapas.

  1. Na tela de "Funis", clique no botão "Novo Funil".

  1. Na janela que aparecer, digite o nome do seu funil (ex: "Funil de Vendas Padrão")

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Passo 3: Adicionando Etapas ao Funil

  1. Clique no botão [+ADICIONAR]

  2. Adicione o nome da etapa e escolha a cor que esta etapa terá

  1. Repita o processo para todas as etapas que desejar (ex: "Proposta Enviada", "Negociação", "Ganhos", "Perdidos").

  2. Clique em salvar que seu funil estará criado com as etapas

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Passo 4: Gerenciando Funis e Etapas Existentes

Após a criação, você pode editar, reordenar ou excluir funis e etapas a qualquer momento utilizando os ícones de ação ao lado de cada item.

  • Editar: Clique no ícone de lápis para renomear um funil ou uma etapa.

  • Excluir: Clique no ícone de lixeira para remover um funil

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Próximo Passo

Com a estrutura do seu funil criada, o próximo passo é aprender a gerenciar as oportunidades no dia a dia. Para isso, consulte a próxima documentação:

📚 Criando uma nova oportunidade

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Atualizado