Gerenciar Kanban
Como configurar e gerenciar o Kanban (Clássico)
No ZPRO, o Kanban Clássico permite que você mova tickets entre diferentes colunas (lanes) para controlar o fluxo de trabalho da sua equipe.
Etapa 1: Criando as Colunas (Lanes)
Antes de começar a utilizar o quadro Kanban, é obrigatório definir quais serão as etapas do seu processo. Sem criar as colunas (também chamadas de Lanes), o quadro não funcionará.
No menu lateral, acesse Configurações.
Navegue até a seção CRM.
Clique em Kanban e Lanes.
Nesta tela, você poderá criar, editar e excluir as colunas que aparecerão no seu quadro.
Adicionando uma nova Lane:
Clique no botão Adicionar (geralmente localizado no topo ou canto da tela).
Defina um nome para a coluna (Ex: "Aguardando", "Em Atendimento", "Finalizado").
Defina uma cor para facilitar a visualização.
Clique em Salvar.
Etapa 2: Visualizando o Quadro Kanban
Após criar as colunas na etapa anterior, elas ficarão automaticamente disponíveis no seu Quadro Kanban Clássico.
No menu principal do Z-PRO, clique em Kanban.
Você verá as colunas que acabou de criar.
Agora você pode arrastar e soltar os cards de atendimento entre as colunas para organizar o fluxo de trabalho.
DIFERENÇA IMPORTANTE: KANBAN CLÁSSICO vs. CRM (FUNIL)
É importante não confundir as funcionalidades:
Kanban Clássico (Configurado aqui): Utilizado para gestão geral de TICKETS e status de atendimentos rápidos. As colunas são configuradas em Configurações > CRM > Kanban e Lanes.
Kanban do Funil de Vendas: Utilizado para gestão de OPORTUNIDADES, com recursos mais avançados de gerenciamento comercial e de vendas, dentro do módulo Funil. https://ajuda.zdg.com.br/funil-de-oportunidades
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