Chat Flow - Exemplo: Qualificação de lead com captura de dados

Este exemplo mostra como montar um fluxo que coleta nome, interesse e e-mail do contato, aplica etiquetas e cria uma oportunidade automaticamente no Funil de Vendas — sem intervenção humana até o momento certo.

Cenário: empresa de software B2B que recebe leads via WhatsApp.

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Estrutura do fluxo

Início
  └─► Boas-vindas
        └─► Captura de nome
              └─► Captura de interesse
                    ├─ 1 ou "básico" → Etapa Básico → Captura de e-mail
                    ├─ 2 ou "pro"    → Etapa Pro    → Captura de e-mail
                    └─ Qualquer      →               → Captura de e-mail
                                                           └─► Finalização
                                                                 └─► [etiqueta + oportunidade + nota + transfere]

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Passo 1 — Etapa Boas-vindas

Interações:

1. Mensagem:

   "Olá! 👋 Obrigado pelo interesse no nosso sistema.

   Vou te fazer algumas perguntas rápidas para entender como podemos ajudar.

   Pode começar me dizendo seu nome?"

Variável (opcional):

• Chave: nome_lead

• Rótulo: Nome do lead

Condição:

Tipo	Valor	Ação
Qualquer resposta	—	Próxima etapa → Captura de interesse

A variável nome_lead salva exatamente o que o cliente digitar como resposta. Por isso, faça perguntas diretas esperando respostas curtas e objetivas.

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Passo 2 — Etapa Captura de interesse

Interações:

1. Mensagem:

   "Ótimo, {{nome_lead}}! 😊

   Qual plano você tem interesse? 1️⃣ Básico 2️⃣ Pro"

Condições:

Tipo	Valor	Ação
Igual a	1	Próxima etapa → Plano Básico
Contém	basico, básico	Próxima etapa → Plano Básico
Igual a	2	Próxima etapa → Plano Pro
Contém	pro	Próxima etapa → Plano Pro
Qualquer resposta	—	Próxima etapa → Captura de e-mail (sem plano definido)

Use a condição Contém para capturar variações naturais de resposta, como "quero o básico" ou "estou interessado no Pro". Isso torna o fluxo mais robusto sem precisar listar todas as combinações possíveis.

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Passo 3 — Etapas Plano Básico e Plano Pro

Crie uma etapa para cada plano. Elas apenas aplicam a etiqueta correta e seguem para a mesma próxima etapa.

Etapa Plano Básico — Interações:

1. Etiqueta: Plano Básico

2. (sem mensagem aqui — a próxima etapa já continua a conversa)

Condição: Qualquer resposta → Captura de e-mail

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Etapa Plano Pro — Interações:

1. Etiqueta: Plano Pro

Condição: Qualquer resposta → Captura de e-mail

Essas etapas intermediárias são "etapas de ação silenciosa" — apenas aplicam a etiqueta e encaminham para a próxima, sem enviar mensagem ao cliente. O cliente não percebe a transição.

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Passo 4 — Etapa Captura de e-mail

Interações:

1. Mensagem:

   "Para finalizar, pode me informar seu e-mail?"

Variável (opcional):

• Chave: email_lead

• Rótulo: E-mail do lead

Condição:

Tipo	Valor	Ação
Qualquer resposta	—	Próxima etapa → Finalização

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Passo 5 — Etapa Finalização

Esta etapa fecha o ciclo de qualificação: agradece, cria a oportunidade, registra uma nota interna e transfere para o comercial.

Interações (em ordem):

1. Mensagem:

   "Obrigado, {{nome_lead}}! Suas informações foram registradas.

   Um especialista entrará em contato em breve. 🚀"

2. Oportunidade:

   • Nome: Lead - {{nome_lead}}

   • Pipeline: "Novos Leads"

   • Etapa: "Qualificado"

3. Notas:

   • Conteúdo: Lead qualificado pelo bot. E-mail: {{email_lead}}

4. Transferir: Fila "Comercial"

5. Bloquear Chatbot

Condições: nenhuma — etapa terminal.

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Resultado esperado

Etapa	O que o cliente vive
Boas-vindas	Vê a pergunta de nome
Responde "Maria"	Bot salva {{nome_lead}} = Maria
Captura de interesse	Vê: "Ótimo, Maria! Qual plano..."
Responde "quero o pro"	Etiqueta "Plano Pro" aplicada silenciosamente
Captura de e-mail	Vê a pergunta de e-mail
Responde o e-mail	Bot salva {{email_lead}}
Finalização	Recebe a mensagem de confirmação
—	Oportunidade criada automaticamente no Funil
—	Nota interna registrada para o atendente
—	Ticket transferido para fila "Comercial"
—	Bot bloqueado — atendente assume sem interferência

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Dica: regra das variáveis sequenciais

Capture a variável em uma etapa e use na próxima. Não tente usar {{nome_lead}} duas etapas antes de capturá-lo — o valor ainda não existe naquele momento.

Para enviar todos os dados coletados para um CRM ou sistema externo, use um Webhook Avançado na etapa de Finalização — ele consegue montar o payload completo com {{nome_lead}}, {{email_lead}} e outras variáveis capturadas durante o fluxo.

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