Dashboard - Funil de Vendas

Disponível para o perfil: Administrador, Supervisor e Usuário

Esta página detalha o funcionamento desta aba específica. Para uma visão geral da funcionalidade, tutoriais em vídeo e orientações de uso, acesse Funil de Vendas.

O Dashboard oferece uma visão analítica completa do desempenho do funil de vendas: KPIs consolidados, distribuição de oportunidades por etapa, segmentações por etiqueta, carteira e kanban, além de gráficos de evolução mensal.

Como acessar

Acesse Gestão → Funil de Vendas → Dashboard.

Você verá a seguinte tela

KPIs do funil

A linha superior exibe os principais indicadores do período selecionado:

Indicador	O que mostra
Criadas	Total de oportunidades criadas no período
Abertas	Oportunidades ainda em andamento
Ganhas	Oportunidades marcadas como ganhas
Perdidas	Oportunidades marcadas como perdidas
Ticket Médio	Valor médio das oportunidades no período
Taxa de Conversão	Percentual de oportunidades ganhas sobre o total

Abaixo dos cards, dois painéis destacam:

• Valor Total de Oportunidades — soma de todas as oportunidades abertas

• Total Ganho (Vendido) — soma das oportunidades com status Ganho

Filtrando os dados

Use o seletor Mostrar no topo da página para escolher o volume de registros exibidos (ex: Últimas 100). Clique em Atualizar para recarregar os dados mais recentes.

Gráficos

Gráfico	O que mostra
Oportunidades por Status	Distribuição em pizza entre Abertas, Ganhas e Perdidas
Oportunidades por Etapa	Barras com o volume de oportunidades em cada etapa do pipeline
Oportunidades por Mês	Evolução mensal do volume de oportunidades criadas e ganhas

Valor por Etapa

Exibe o valor total acumulado das oportunidades em cada etapa do pipeline, com uma barra de progresso proporcional ao valor mais alto.

Segmentações

Na parte inferior do dashboard, três painéis complementam a análise:

Painel	O que mostra
Por Etiqueta	Quantidade e valor total das oportunidades agrupadas por etiqueta
Por Carteira	Distribuição das oportunidades por carteira de atendimento
Por Kanban	Distribuição das oportunidades por coluna do Kanban vinculado

Ao final, o painel Pipelines Ativos exibe quantos pipelines estão configurados e o total de etapas cadastradas.

Use o Dashboard para identificar gargalos no funil — etapas com alto volume de oportunidades paradas indicam onde o processo precisa de atenção.