Pipelines — Funil de Vendas

Disponível para o perfil: Administrador, Supervisor e Usuário

Esta página detalha o funcionamento desta aba específica. Para uma visão geral da funcionalidade, tutoriais em vídeo e orientações de uso, acesse Funil de Vendas.

Pipelines são a estrutura base do funil de vendas. Cada pipeline representa um processo diferente (ex: Vendas, Pós-venda, Onboarding) e é composto por etapas que definem as colunas do Kanban. Configure os pipelines antes de começar a cadastrar oportunidades.

Como acessar

Acesse Gestão → Funil de Vendas → Pipelines.

Você verá a seguinte tela

Criando um pipeline

1. Clique em + Novo Pipeline

2. Preencha o Nome do Pipeline (ex: Vendas 2026)

3. Configure as Etapas — cada etapa será uma coluna no Kanban:

   • Informe o Nome da Etapa (ex: Primeiro contato, Negociação, Proposta enviada, Fechado)

   • Escolha uma Cor para identificação visual da etapa no Kanban

   • Clique em + Adicionar Etapa para incluir mais colunas

   • Use o ícone de arrastar (⠿) para reordenar as etapas

   • Clique em Remover para excluir uma etapa antes de salvar

4. Clique em Criar

Use cores distintas para cada etapa — isso facilita a identificação visual no Kanban, especialmente em pipelines com muitas colunas.

Gerenciando pipelines existentes

A listagem exibe todos os pipelines cadastrados com ID e nome. Use as ações disponíveis:

Ícone	Ação
Lápis	Editar o pipeline — adicionar, remover ou renomear etapas e alterar cores
Lixeira	Excluir o pipeline

Pipelines com oportunidades vinculadas não podem ser excluídos. Mova ou encerre as oportunidades antes de tentar remover o pipeline.

Boas práticas

• Planeje as etapas antes de criar o pipeline — renomear etapas depois que já há oportunidades cadastradas pode causar confusão no histórico

• Use nomes de etapa que reflitam ações claras do processo (ex: "Proposta Enviada" em vez de "Etapa 3")

• Crie pipelines separados para processos distintos em vez de um pipeline genérico com muitas etapas