Ações do Pipeline -Funil de Vendas
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Esta página detalha o funcionamento desta aba específica. Para uma visão geral da funcionalidade, tutoriais em vídeo e orientações de uso, acesse Funil de Vendas.
As Ações do Pipeline permitem configurar automações que disparam quando uma oportunidade entra em uma etapa específica do funil. Você pode criar ações individuais ou agrupá-las em fluxos para executar sequências completas de tarefas automaticamente.
Diferença entre Ações do Pipeline e Ações de Ticket
Ações do Pipeline disparam quando uma oportunidade é movida para uma etapa específica do funil — baseadas em etapa e em dias desde a criação da oportunidade
Ações de Ticket disparam quando um ticket fica sem resposta do cliente por um número X de horas — baseadas em inatividade do atendimento, independentemente do funil
Use Ações do Pipeline para automações do processo de vendas. Use Ações de Ticket para follow-up e reengajamento de clientes inativos.
Como acessar
Acesse Gestão → Funil de Vendas → Ações.
Você verá a seguinte tela
A listagem exibe todas as automações criadas com as colunas: Nome, Pipeline, Etapa, Tipo de Ação, Dias para Disparar, Ativo e ações de editar e excluir.
Conceito importante: como o tempo é calculado
O campo Dias para Disparar é calculado a partir da data de criação da oportunidade, não da data em que ela entrou na etapa atual.
Exemplo: uma ação configurada para "2 dias" disparará dois dias após a oportunidade ter sido criada, independentemente de quando ela chegou à etapa.
Ao configurar múltiplas ações para o mesmo dia, a ação do tipo Mudar de Etapa deve ser sempre a última a ser executada.
Filtros
Use os filtros no topo da listagem para localizar automações por nome, pipeline, etapa, tipo de ação ou status ativo/inativo.
Opção 1 — Nova Ação (ação individual)
Use para criar uma única tarefa automatizada vinculada a uma etapa.
Clique em + Nova Ação
Preencha os campos do formulário:
Nome
Identificação da ação (ex: "Enviar mensagem de boas-vindas") — obrigatório
Pipeline
Funil ao qual a ação pertence — obrigatório
Etapa
Etapa que disparará a ação — obrigatório
Tipo de Ação
O que a automação executará — veja os tipos disponíveis abaixo
Dias para Disparar
Número de dias após a criação da oportunidade para o disparo (0 = imediato)
Descrição
Detalhamento interno da ação — opcional
Ativo
Ative ou desative a ação sem precisar excluí-la
Clique em Criar
Tipos de ação disponíveis
Enviar Mensagem
Envia uma mensagem de texto via WhatsApp quando a oportunidade chega na etapa
Mensagem e conexão WhatsApp
Enviar Template
Dispara um template WABA aprovado pela Meta
Template e conexão WABA
Mudar Etapa
Move a oportunidade automaticamente para outra etapa do pipeline
Etapa de destino
Mudar Status
Altera o status da oportunidade para Aberto, Ganho ou Perdido
Status de destino
Adicionar Etiqueta
Aplica uma etiqueta à oportunidade
Etiqueta
Adicionar Carteira
Vincula a oportunidade a uma carteira de atendimento
Carteira
Opção 2 — Novo Fluxo (sequência de ações)
Use para agrupar várias ações que devem ocorrer em sequência dentro de uma mesma etapa do funil.
Clique em Novo Fluxo
Preencha os dados do fluxo:
Nome
Identificação do fluxo — obrigatório
Pipeline
Funil ao qual o fluxo pertence — obrigatório
Etapa
Etapa que disparará o fluxo — obrigatório
Descrição
Detalhamento interno — opcional
Clique em + Adicionar Ação para incluir as ações do fluxo — o formulário é o mesmo da ação individual
Repita para adicionar quantas ações forem necessárias
Clique em Criar
O nome do fluxo pode ser sobrescrito pelo nome da primeira ação criada. Após salvar, clique em editar para renomear o fluxo conforme necessário.
Verificando os logs de execução
Clique em Ver Logs para auditar o histórico de todas as ações executadas. A tabela exibe: data de execução, oportunidade, contato, número, e-mail, ação executada e status do disparo.
Boas práticas
Combine ações de mensagem com mudança de etapa para automações completas — envie a mensagem primeiro, depois mova a oportunidade
Use intervalos adequados entre ações para não sobrecarregar o contato com mensagens em sequência
Verifique os logs periodicamente para confirmar que as automações estão disparando corretamente
Desative ações temporariamente em vez de excluí-las — isso preserva a configuração para uso futuro
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